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全球PMI冲上四年高点 通胀却不肯退场
摩根大通数据显示，9月全球综合PMI升至54.3，创四年新高，美国以58.4领跑，欧元区与亚洲新兴市场同步回暖，就业PMI大幅攀升。但产出价格指数连续两月上升，去通胀进程或已停滞，央行政策前景更趋复杂。
花旗押注巴西大选 股债双买
花旗建议增持巴西风险资产，预测市场定价博索纳罗胜选概率近90%，其主张财政紧缩与私有化并获参议院强力支持。该行建议买入Bovespa指数（目标25万点）及2031年NTNFs债券（目标收益率12.25%），认为市场友好型政策有望压缩期限溢价并推动股市上行。
AI投资外溢 欧洲增长多了0.1个百分点
高盛研报指出，全球AI投资热潮正溢出至欧洲，预计2026年将为欧洲GDP增长贡献0.05-0.15个百分点（均值约0.10pp）。受益渠道主要有两条：数据中心建设，以及半导体与电气设备出口。北欧、伊比利亚及德国等制造业强国获益最为显著，这一积极效应有望延续至2027年。
鸿海9月营收跳增38% AI服务器是主引擎
高盛维持鸿海（2317.TW）买入评级并列入确信买入名单，目标价新台币400元。9月营收达新台币1.2万亿元，同比增长38%，超出预期，主要由AI服务器放量及新机销售驱动。报告预计四季度营收同比再增37%，并将2026年净利预期上调2%。
美银的多头清单里没有美债
美银美林技术策略报告维持看空美债、看多美元及原油。美元指数创18个月新高并测试102.16阻力；10年期美债收益率超5.02%，目标上看6.25%；布伦特原油站稳94美元上方，潜在目标129美元。标普500虽现看涨旗形，但报告建议以7500点看跌期权对冲下行风险。
美股见顶信号只亮了3盏灯
摩根大通跨资产策略报告显示，当前7大见顶信号中仅3个亮起（实际利率高、广度背离、隐含相关性低），关键信用及宏观信号尚未确认，因此维持超配股票、低配债券。策略强调需连续5日跌破100日均线才触发退出，目前动量未破位，预计2027年末高收益率或成股市主要风险。
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