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韩国央行开启加息周期
韩国央行7月一致加息25基点至2.75%，为2023年1月以来首次。决策基于高于目标的通胀、AI驱动的强劲增长及金融稳定风险。预计未来仍有两次加息，或在10月及明年1月，但非连续进行。
锂市去库存进行时
花旗研报指出，上周碳酸锂均价跌至15.1万元/吨，总库存下降3%至8.96万吨，市场渐趋再平衡。随着8月新电池产能上线支撑去库存，以及JXW矿山预计2026年贡献35-40千吨LCE，该行维持下半年锂市积极观点。
电商流量分化携程海外狂飙
6月中国线上实物零售销售同比增3.9%，但Q2整体增速放缓至2.3%。平台表现显著分化，拼多多DAU同比增3%，而淘宝、京东同比降2%。携程受益海外扩张，全球MAU同比激增66%；Temu全球MAU虽降2%，但在美国市场仍实现83%的高增长。
野村外汇交易新策略
野村倾向美元走软但确信度不高，建议做空USD/CNH至6.55，做多EUR/KRW至1,760。G10方面高确信度做空GBP/NZD至2.25，亚洲利率方面维持支付印度5年期NDOIS，目标收益率6.50%。
中国楼市一线回暖全国仍待观察
美银美林指出中国楼市呈现分化态势，京沪二手房库存显著下降显示一线企稳迹象，但全国销售仍在下滑，预计整体呈浅U型走势。同时韩国央行因通胀压力启动加息周期，新加坡Q2 GDP超预期增长。
AI狂飙撞上电网瓶颈
瑞银研报指出，PJM数据显示数据中心导致美国最大电网成本增加超60%，纽约州已实施全美首个新建大型数据中心一年禁令。尽管Meta将路易斯安那数据中心投资增至超500亿美元且日本拟购2.75万枚英伟达芯片，但电力基础设施的制约正成为AI扩张的新变量。
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