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AI功耗爆表 BBU成了数据中心新刚需
高盛预测BBU市场2030年将达502亿美元，CAGR +87%。生成式AI数据中心GPU功耗激增，BBU搭载率将从2025年38%升至2030年95%。松下控股凭70-80%市占率居首，获买入评级，目标价上调至6,300日元；村田、TDK、台达电等亦被看好。
AI外溢被低估 挖机巨头也吃到了红利
瑞银认为AI溢出效应被明显低估：AI建设正带动非科技行业资本开支，对商业固定投资的乘数约1.5。截至2026年8月，美国高技术制造业产出同比增12.5%，非高技术部分仅增0.3%；卡特彼勒等传统企业因数据中心需求受益，但增长对AI的依赖度偏高，其他部门仍显疲软。
休战再延半年 稀土是中方手里的牌
杰富瑞认为中美都把短期稳定放在优先位置，贸易休战预计至少延长6个月。中方以稀土为筹码换取美方政策松动，人民币渐进升值（未来十年或升40%）也被摆上谈判桌；科技端中方对购买英伟达H200态度转暖。国内政策侧重行业整合，电动车企预计半数以上需合并。
GTA在线还没定档 花旗先给了三成空间
花旗维持Take-Two买入评级，目标价270美元，较现价205.53美元有31.4%上行空间。管理层透露GTA Online发布时间尚未确定，游戏流媒体普及还需2-5年；PC游戏市场规模已达主机市场的40%，NBA 2K系列表现稳健，公司同时看好新兴市场的增长潜力。
汇丰继续满配股票 标普目标上调到8100
汇丰在多资产配置中维持股票最大超配，首选科技股与欧洲银行；债券端将英国国债调至超配、低配欧日国债，黄金保持超配。报告认为油价回落与美国中期选举政策转向是近期催化剂，并将标普500年底目标上调至8100点。
万科拿到银行缓息 瑞银的卖出评级却没松口
据报监管机构指示银行不将万科逾期贷款列为不良，并允许延期与缓收利息。瑞银认为这是积极信号，有助于避免无序违约、稳定市场情绪。但考虑到万科净债务高达2960亿元且预计持续亏损，瑞银维持卖出评级，目标价HK$2.60。
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