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内存短缺撑起暴利 SK海力士分红不手软
美银美林维持SK海力士“买入”评级，目标价300万韩元。纪要显示内存供应长期紧张，DRAM营业利润率有望维持80%以上，公司重申超50%自由现金流派息率，预计2026年实施40万亿韩元回购及30万亿韩元股息，2027年自由现金流恐超200万亿韩元，估值具重评空间。
人形机器人赛事中国夺冠 高盛看好应用落地
高盛研报指出，2026世界人形机器人大赛显示行业向实际应用转型，自主性门槛提高。中国主导赛场，AgiBot与北京人形机器人表现最佳。股票方面，买入汇川技术、双环传动及三花智控(H)，中性看待绿的谐波、三花智控(A)，卖出鸣志电器。
毛利率迷雾散去 高盛力挺英伟达未来
高盛重申英伟达买入评级，目标价上调至300美元。公司2Q营收962亿美元超预期，2027年收入指引增长70%，远超市场共识。尽管HBM成本压力致毛利率短期承压，但中期72%-73%的指引消除疑虑，Rubin芯片Q3放量在即。
港股退居二线 A股接棒？
摩根士丹利建议获利了结港股，转向A股。报告认为港股反弹逻辑已定价，A股受全球AI周期共振及流动性改善驱动，沪深300目标价看至5400点。维持腾讯、阿里、宁德时代等核心标的增持评级。
Meta甩掉171亿诉讼包袱 AI算力要成新财源
高盛重申Meta买入评级，目标价725美元。Meta与52州达成171亿美元和解消除监管不确定性，看好AI算力外部化潜力，预计2027年可创收93-562亿美元，估值具吸引力。
供应链承诺激增 英伟达长期底气何来
花旗维持英伟达买入评级，目标价300美元。7月季度营收962亿美元超预期，数据中心收入环比增18%，需求多元化。尽管下季毛利率指引降至74%，但供应链承诺激增至2790亿美元，单季度回馈股东260亿美元，彰显长期信心。
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