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云厂商明年资本支出再涨七成 回报开始露头
摩根大通预计2027年超大规模云厂商资本支出同比增长70%至1.5万亿美元以上，短期自由现金流虽有压力，但AI投入的回报正日益显现：AI渠道引流转化率较非AI渠道高出60%。该行在互联网板块的首选为亚马逊、Alphabet、Meta与Spotify。
AI攻击提速 安全支出成了非可选刚需
摩根大通研报指出，AI时代安全支出已从可选项变为非可选刚需，预计未来三年增量市场超4300亿美元。由于AI攻击令漏洞利用窗口转为“负7天”，企业不得不加速部署自动化防御，PANW、CRWD、OKTA等头部厂商的平台化策略正在兑现，二季度业绩印证AI驱动收入加速，行业有望在2027年全面爆发。
AI支出要放缓 博通用1150亿目标回怼
花旗研报指出，英伟达与博通管理层均反驳了AI支出放缓的担忧，强调基础设施需求稳健，博通重申FY27 AI收入目标1150亿美元。花旗认为在中美科技竞争背景下，AI投资大幅回撤的概率不高，维持两家公司买入评级，目标价分别为315美元和515美元。
C端AI的钱九成九在商家手里
摩根士丹利报告指出，中国C端AI个人周使用率达80%，采用率全球领先；预计2030年中国C端AI可货币化市场规模约3000亿元，其中99%来自商家意图货币化。报告首选阿里巴巴，看好腾讯微信生态AI增强，同时提示百度及内容平台面临AI颠覆风险。
AI需求也得算通胀账 大摩看美联储加两次
摩根士丹利预计美联储9月及12月各加息25bp，因通胀粘性超预期，核心逻辑除了能源价格二轮效应，还包括AI投资需求的拉动，联邦基金利率或升至4.0%-4.25%。该行建议美债久期保持中性，并持有9-10月FOMC OIS扁平化交易，理由是市场对连续加息的定价已经偏满。
9月若不加息 30年美债先冲5.75%
美银美林预计美联储9月将加息25个基点，市场定价概率升至85%，并预计点阵图显示2026年累计加息50个基点。报告指出，美联储正面临“加息或美债飙升”的两难：若选择不加息，30年期美债收益率恐测试5.75%。Warsh主席料传递鹰派信号，推动收益率曲线扭曲式变平，美元走势则取决于美联储能否比预期更鹰。
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