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李宁流水持平 年轻人支线在扛增长
摩根士丹利指出，李宁3Q26整体零售流水同比持平，核心品牌低个位数下滑，但YOUNG系列实现双位数增长，表现好于担忧。公司拟于11月5日讨论特别股息，该行预计每股2-4港元，并维持增持评级及22.50港元目标价。
AI赢家未必在芯片那头
摩根士丹利指出，半导体与数据中心相关股票近期明显回调，而AI应用端表现相对韧性。由于中期仍有下行风险，建议借反弹减持半导体，转向低波动与财务稳健的价值股，并关注AI落地带来的结构性机会。
数据中心这轮扩建 卡在电力缺口上
摩根士丹利预计2026-2030年全球数据中心容量增长180GW、年增23%，但成本通胀与融资正成为新约束，美国2028年前仍有70GW电力缺口，年内AI相关信用债发行达4710亿美元、同比增2.2倍。
数据中心还没盖够 租金先涨了11%
摩根士丹利预测全球数据中心容量到2030年将超过300吉瓦，2026—2030年复合增速约20%，但供给仍追不上需求：2028年全球电力缺口将扩大到49吉瓦，其中美国占43吉瓦。过去12个月数据中心合同均价上涨11%，43%的容量已被预租。大摩将Equinix列为首选、目标价1250美元，同时看好托管运营商。
A股情绪指标已经站到反弹门槛前
摩根士丹利指出，中国股市调整加速，估值仍有10-15%下行空间，但仍继续看好A股。“国家队”在10月9日至20日买入约150亿美元，买入结构转向科创50和创业板，证监会主席也公开发声稳市。A股情绪指标已触及反弹阈值，未来1-2个月或出现较明显反弹。
iPhone 18和Duo把苹果明年的增长接上了
高盛维持苹果买入评级，把12个月目标价从360美元上调到390美元。预计F4Q26营收1136亿美元（同比+11%）、EPS 2.01美元，双双超出市场预期；其中iPhone营收566亿美元（+15%）、服务营收315亿美元（+10%），iPhone 18系列和Duo将成为2027财年增长的主要支撑。
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