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需求翻倍英伟达收入却只敢报增长七成
摩根士丹利重申英伟达增持评级、目标价300美元，并将其列为半导体首选。GTC柏林上展示的DSX POD把系统启动时间从数月压缩到数天，有助于改善新云厂商现金流。公司预计2027年收入增长70%，而需求增长达100%；供应链同步扩产，基板产能提升至2.5倍、测试产能翻倍。
人民币这波升值 野村把仓位压得更重了
野村将做空美元/离岸人民币的交易信念从3/5上调至4/5，年底目标6.50，约3%收益空间。9月中国企业净外汇结算882亿美元，占贸易顺差的94.7%，贸易顺差1335亿美元创纪录；人民币被低估9.4%，央行对升值保持容忍，四季度有望季节性走强。
中国股票空头扎堆 逼空机会浮出水面
巴克莱指出中国股票空头拥挤、波动率便宜，FXI年初至今下跌14%而标普500上涨13%，短期存在逼空上行机会。建议通过FXI 11月看涨价差布局，成本61基点，到期盈亏平衡9.9%，并关注财新PMI及腾讯、阿里财报。
诺基亚的AI订单跑得比预期快
诺基亚Q3可比营业利润率11.7%超预期，IP网络收入同比增43%，AI+Cloud订单销售同比增123%；公司顺势把2027年IP+Optical增长指引上调至25-30%，杰富瑞维持买入评级。
Meta三季度超预期 花旗顺手抬了目标价
花旗维持Meta买入评级，目标价由895美元上调至905美元。三季度营收646亿美元同比增长26.1%，超预期2%；Muse用户已超1000万，其中25%每天使用；四季度营收指引中值同样高于预期，2027年收入有望延续强劲增长。
特斯拉的储能订单已经排到2027年
瑞银将特斯拉目标价上调至425美元，并维持中性评级，同时上调2027/2028年EPS至2.02/3.17美元。报告强调两点积极信号：2027年Megapack产能接近售罄，三季度北美FSD选装率达75%，环比提升20个百分点；市场还在关注特斯拉与SpaceX的潜在合并。
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