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AMD拿下2吉瓦大单
花旗维持AMD买入评级，目标价575美元。AMD宣布与领先LLM公司合作部署2吉瓦MI455 GPU，预计每吉瓦贡献150亿美元收入，并投资50亿美元。加上微软Helios订单，花旗视AMD为GPU市场有力竞争者，确认为下半年首选半导体股。
地平线机器人双引擎驱动估值重塑
花旗将地平线机器人列入30天上行催化剂观察，维持“买入”评级。核心驱动力来自大众CARIZON合作预计三年贡献30亿元许可收入，以及比亚迪天神之眼C方案份额有望升至90-100%。叠加英伟达在华份额流失带来的竞争利好，目标价看至12.30港元，较现价有显著上行空间。
腾讯游戏收入真放缓了吗
花旗认为市场对Q2游戏流水放缓反应过度，预计国内游戏收入同比增8%，重申买入评级并给出758港元目标价，视回调为买入良机。
半导体设备涨价潮来了
野村证券上调东京电子与Kokusai Electric盈利预测，将2026年全球晶圆制造设备市场增速预期调升至26.1%。驱动因素包括台积电及韩国存储大厂资本支出超预期，以及中国市场需求回暖。报告指出，由东京电子引领的涨价潮及成本转嫁将在下半年提振利润，但需警惕MATCH法案落地及供应链产能瓶颈风险。
京东估值仅7.7倍性价比凸显
花旗维持京东“买入”评级及39美元目标价，受6月家电及通讯工具销售反弹带动，上调2Q26非GAAP净利润预测9.4%至81亿元人民币。当前股价对应2027年预期市盈率仅7.7倍，估值具吸引力，预计业绩将符合或略超共识。
日央行7月按兵不动但加息信号渐强
野村证券预计日本央行7月会议将维持政策利率不变，但可能下调FY26核心CPI预期至2.6%并上调GDP预期至0.7%。受夏季物价上涨及美元/日元汇率突破163影响，央行或释放继续加息信号以稳定汇率，目前市场定价10月加息概率已达81%。
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