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云厂商明年资本支出再涨七成 回报开始露头

摩根大通预计2027年超大规模云厂商资本支出同比增长70%至1.5万亿美元以上,短期自由现金流虽有压力,但AI投入的回报正日益显现:AI渠道引流转化率较非AI渠道高出60%。该行在互联网板块的首选为亚马逊、Alphabet、Meta与Spotify。
AI攻击提速 安全支出成了非可选刚需

摩根大通研报指出,AI时代安全支出已从可选项变为非可选刚需,预计未来三年增量市场超4300亿美元。由于AI攻击令漏洞利用窗口转为“负7天”,企业不得不加速部署自动化防御,PANW、CRWD、OKTA等头部厂商的平台化策略正在兑现,二季度业绩印证AI驱动收入加速,行业有望在2027年全面爆发。
AI支出要放缓 博通用1150亿目标回怼

花旗研报指出,英伟达与博通管理层均反驳了AI支出放缓的担忧,强调基础设施需求稳健,博通重申FY27 AI收入目标1150亿美元。花旗认为在中美科技竞争背景下,AI投资大幅回撤的概率不高,维持两家公司买入评级,目标价分别为315美元和515美元。
C端AI的钱九成九在商家手里

摩根士丹利报告指出,中国C端AI个人周使用率达80%,采用率全球领先;预计2030年中国C端AI可货币化市场规模约3000亿元,其中99%来自商家意图货币化。报告首选阿里巴巴,看好腾讯微信生态AI增强,同时提示百度及内容平台面临AI颠覆风险。
AI需求也得算通胀账 大摩看美联储加两次

摩根士丹利预计美联储9月及12月各加息25bp,因通胀粘性超预期,核心逻辑除了能源价格二轮效应,还包括AI投资需求的拉动,联邦基金利率或升至4.0%-4.25%。该行建议美债久期保持中性,并持有9-10月FOMC OIS扁平化交易,理由是市场对连续加息的定价已经偏满。
9月若不加息 30年美债先冲5.75%

美银美林预计美联储9月将加息25个基点,市场定价概率升至85%,并预计点阵图显示2026年累计加息50个基点。报告指出,美联储正面临“加息或美债飙升”的两难:若选择不加息,30年期美债收益率恐测试5.75%。Warsh主席料传递鹰派信号,推动收益率曲线扭曲式变平,美元走势则取决于美联储能否比预期更鹰。
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