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美元兑日元先冲159 年底再回到156
日本央行加息至1.25%，两名委员投反对票致日元短线走弱，美元兑日元反弹至157。花旗预计短期上行风险显著、高点或见159，但受鹰派表态及政策转向预期影响，上行空间受限；基准情形下，年底美元兑日元回落至156，明年上半年进一步跌至150。
特斯拉交付超共识 FSD渗透率过半
巴克莱预计特斯拉2026年Q3交付47.5万辆，高于市场共识的46.6万辆，核心驱动来自北美FSD渗透率超55%以及上海工厂出口增长；能源业务部署量同比增25%至15.6GWh，为AI投入提供现金流支撑，但利润率仍承压，维持中性评级与370美元目标价。
加息了日元反而跌 日债的机会藏在异议票里
花旗指出，日本央行加息至1.25%，但7-2的投票结果显示再通胀派反对，市场加息预期降温，日元贬值至156.98。花旗预计终端利率可能止步于2%，建议逢低买入10年期日债、目标收益率3%，并看好超长期日债供需前景。
AI进成熟期 配置该往非美非科技挪一挪
巴克莱认为全球宽松周期已结束，美联储加息25bp确立政策清晰度：虽移除股市流动性顺风，但信誉恢复缓解了债市压力。AI主题进入成熟期，估值分化加剧，建议多元化配置至非美、非科技领域——全球股票基金单周流入790亿美元仍由科技股主导，但美国估值溢价正在收窄。
中国股票买两头 AI与银行
UBS发布中国股票策略，建议采取哑铃型配置：一边是AI科技硬件，一边是高股息银行股。报告认为AI板块估值已回归合理、基本面强劲，银行股具备防御属性；维持MSCI中国目标78点、恒生指数25000点，重点推荐腾讯、阿里、宁德时代、北方华创等。外资流入A股创纪录，A股优于港股。
加息挡不住央行买金的脚步
高盛维持黄金长期看涨，预测2027年底金价达5400美元/盎司，核心支撑来自央行月均91吨的结构性购金与宏观对冲需求。短期金价受高利率压制，2026年底公允价值估约4650美元/盎司，较当前现货仍有上行空间；若美联储更鹰派，或下探4070美元支撑位。
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