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代理式AI带火传统服务器
高盛重申买入DELL、HPE和NTAP，看好代理式AI驱动的传统服务器及存储需求，预计2030年传统服务器市场规模将达1640亿美元。同时维持HPQ卖出评级，指出其面临PC份额流失及打印业务承压挑战。
AI数据中心电源革命来了
瑞银看好固态变压器（SST）在AI数据中心的应用前景，预计2030年渗透率将达40%，市场规模增至240亿美元。SST凭借提升效率、大幅降低铜耗及占地面积的优势，可使总拥有成本下降14%。阳光电源、科士达等企业因技术优势有望受益，其中阳光电源EPS预测上调5-18%。
中美欧车市冰火两重天
摩根大通报告指出全球电动车市场分化显著：7月欧盟EV渗透率升至36%，中国NEV渗透率达63%表现强劲，而美国EV销量同比降38%至7%。储能业务成为新亮点，上半年全球出货量同比大增98%。建议超配韩国电池厂及中国龙头，低配面临利润挤压的韩国材料商。
电池降价引爆储能7500亿商机
瑞银报告指出，受电池成本下降50%及电价价差扩大驱动，全球BESS市场迎来7500亿美元机遇。预计2030年前新增6.3TWh装机，独立BESS项目IRR可达13%。看好宁德时代、比亚迪、阳光电源等制造商及NextEra、RWE等公用事业股，建议规避缺乏LFP竞争力的韩国正极厂商及传统燃气依赖型公用事业公司。
CoreWeave盈利拐点已至
杰富瑞重申CoreWeave买入评级，目标价150美元。公司Q2调整后EBIT达1.28亿美元超预期，积压订单超1290亿美元，新交易单位经济效益改善5-10%。签约电力增至4.2GW支撑长期增长，尽管Capex上调至350-390亿美元，但AI算力需求旺盛，长期逻辑稳固。
CoreWeave靠涨价提利润
花旗维持CoreWeave买入评级，指出其Q2营收同比翻倍且利润率超预期。核心驱动力来自AI需求旺盛带来的定价权提升，SKU涨价25%直接推动盈利改善，公司随之全面上调全年指引并加速电力扩容。
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