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铜价被低估了 8美元/磅或许只是起点
杰富瑞认为，资本密集度与运营成本上升正显著抬高新建铜矿的激励价格，预计2030-2031年铜价峰值至少达8美元/磅，远超当前市场共识。该行建议逢低买入，首选Freeport-McMoRan、Anglo American及Teck Resources等对铜价高杠杆的矿业股。
PC卖不动了 联想的服务器却忙起来
摩根大通维持联想集团超配评级，目标价50港元。预计2QFY27 ISG营收环比增30%，AI服务器管线充足，强劲增长足以抵消PC业务疲软，并上调FY27/28净利润预测6%/8%。
数据中心吃电太猛 电网投资得加码
花旗援引专家观点认为，数据中心用电需求超预期，或推动中国“十五五”电网资本支出上调，2027年增速有望超过8%。维持平高电气、思源电气、华明装备、国电南瑞买入评级，预计三季度净利同比增长15-20%，并看好特高压审批提速与设备出口带来的机会。
AI扩产卡在洁净室 AMAT因此成首选
杰富瑞认为AI驱动的半导体需求强劲，但洁净室成为短期瓶颈。AMAT凭借先进制程与封装布局获选为首选；光互联加速推进，NPO技术预计2027年领衔，利好LITE与MTSI。TXN与LRCX基本面稳健，但估值偏高，需保持谨慎。
原油冲上110美元 大宗商品冷热不均
瑞银报告显示，布伦特原油飙升3.9%至109.86美元/桶，自3月以来首次突破100美元，受中东地缘局势紧张提振；亚洲LNG现货价格暴涨12.8%至近四年高位。与此同时，铁矿石反弹1.3%至90.9美元/吨，因淡水河谷高成本产能退出；碳酸锂期货则跌4.2%，市场观望情绪浓厚，铜价企稳微涨。
AI盈利降速 分散配置该上场了
杰富瑞指出，美国经济呈现K型分化：收入最高的10%家庭财富增长31%，而收入最低的20%家庭财富下降6%；AI盈利增速预计将从2026年的184%降至2027年的36%。该机构建议，将投资分散到生物科技等非AI领域，并维持标普500指数2026年8000点的目标，同时看好高质量固收。
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