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纬颖靠什么撑起高增长
花旗重申纬颖买入评级并将目标价上调至9500新台币。核心驱动力包括2H26常规服务器需求持续、AWS Trainium 3自3Q26起放量带动液冷方案ASP提升，以及预计2027年获取谷歌TPU项目。尽管因市场谨慎将27年PE倍数降至18x，但大幅上调了26-28年EPS预测，看好其AI基础设施长期增长潜力。
罗姆半导体翻倍潜力几何
瑞银维持罗姆半导体买入评级，目标价8300日元。公司凭借模拟与功率技术优势，深化与台达电子合作，DrMOS及第五代SiC产品竞争力强，有望充分受益于AI服务器增长，当前股价隐含涨幅超100%。
罗姆借AI数据中心东风
瑞银维持罗姆买入评级，目标价8300日元。公司深化与AI客户Delta合作，介入早期开发阶段，其DrMOS及SiC产品凭借模拟控制技术优势在AI数据中心领域竞争力强。预计2028年3月期EPS为159.6日元，短期关注8月5日AI业务利好消息。
标普500贝塔值创30年新高
花旗研究指出，AI驱动下标普500指数成长型集群权重升至55%，导致指数与GDP相关性下降但整体Beta值创30年新高。报告强调估值机制已发生转变，若按当前权重回溯，历史平均市盈率应高出1.2倍，建议投资者警惕单一AI风险因子集中带来的结构性变化。
基恩士Q1利润暴增四成五
基恩士27财年Q1营业利润达1871亿日元，同比大增45%并大幅超预期。在AI及半导体需求驱动下，亚洲销售增长34%，营业利润率提升至54.0%。瑞银维持买入评级，并将目标价上调至115,000日元，预计27财年EPS将增长14%。
美国房价止跌回升
巴克莱报告指出，5月美国房价指数结束下跌趋势呈现环比回升。FHFA房价指数环比涨0.3%，标普20城指数环比涨0.15%，均超预期。主要城市如波士顿领涨，但标普全国指数仍微跌0.05%，显示市场存在分化，城市房价韧性强于农村地区。
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