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工厂自动化春风不止 汇川技术份额再攀高
汇丰前海指出，中国工厂自动化市场上行周期有望延续至2027年，2026年Q2市场规模同比增速加快至8%。得益于AI、锂电池及物流领域资本支出扩张，汇川技术等国内厂商加速抢占份额，其在交流伺服器市占率升至37%。
中美峰会只是热身 11月才是关键时刻
摩根士丹利指出，9月中美峰会旨在强化管理下的竞争而非突破，真正风险在11月10日多项临时贸易措施到期。预计人民币兑美元2026年底达6.75，中国AI芯片自给率2030年升至70%。
Temu本地化迎战欧盟 大摩继续超配拼多多
摩根士丹利维持拼多多“超配”评级，目标价129美元。尽管欧盟海关政策推升短期成本，Temu通过拓展本地商家及仓储应对，预计2026年收入增9%至4701亿元，非GAAP净利降12%至950亿元，当前估值13.8倍2026年PE，反映长期增长潜力。
美企指引上调创新高 AI从烧钱转向算账
摩根士丹利报告显示，美企二季度指引上调提及率达25%新高，Russell 3000中位数EPS增14%。AI建设持续，焦点转向ROI与变现，电力成瓶颈。Amazon、Alphabet等大幅上调资本开支指引。通胀压力可控，消费者呈K型分化。
油轮运价飙到11万 大摩看好景气延续
摩根士丹利看好油轮航运景气周期延续至2027年后，受能源安全驱动，补库存及航程拉长推升需求，预计2027年运力仍偏紧。首选中远海能及招商轮船，当前VLCC即期运价超11万美元/天，远高于盈亏平衡线。
联发科操刀Google TPU 台系ASIC大丰收
摩根士丹利重申联发科增持，视其为Google TPU v10核心协调者。报告上调创意电子目标价至6,288新台币，受惠于Microsoft及Google CPU项目放量；上调世芯目标价至5,888新台币，因AWS Trainium4项目2028年收入预期翻倍至80亿美元。TPU v10复杂度提升带动多家设计服务商共赢。
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