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模拟芯片的苦日子快熬出头了
瑞银认为模拟芯片上行周期仍有空间，剔除数据中心后模拟芯片收入增速约20%/13%，工业与汽车收入较前高仍低12%/9%，补库存空间尚在；将德州仪器列为年底前首选。同时微软Maia 300发布强化Marvell上行逻辑，多GW部署有望带来数百万颗加速器需求。
长鑫存储指引再超预期 两倍空间敢不敢想
高盛维持长鑫存储买入评级，目标价130元，对应上行空间213%。3Q26营收指引1150亿至1200亿元，环比增长15%至20%，净利润指引530亿至550亿元，均超出预期，主要受AI驱动的DRAM需求以及客户多元化扩产带动。
铜价还能再涨 短缺是中美竞争逼出来的
高盛将2026年底LME铜价预测上调至14,700美元/吨、2027年均价上调至15,400美元/吨。中美竞争令美国以外铜市场2026年缺口扩大至约950kt，中国废铜供应紧张叠加美国战略囤铜共同助推短缺，报告建议做多2027年12月LME铜。
对AI的担忧过头了 存储缺货能撑到2028年
野村证券认为市场对AI需求担忧过度，存储供应紧张将至少持续至2028年。维持对三星电子和SK海力士的买入评级，目标价分别为67万韩元和470万韩元，上行空间达207.3%和268.1%。
增长达标了 大刺激还用得上吗
巴克莱将中国2026年GDP增速预测上调至4.6%，Q3同比增4.5%超预期，全年目标基本锁定。但报告提示，AI及绿色科技出口强劲掩盖了国内需求偏弱——9月零售销售仅增1.1%，固投同比降7.2%。增长无忧之下，大规模刺激政策门槛随之抬高，政策重心转向科技自立与微调。
HDD回调不是坏事 希捷比西部数据更值得拿
摩根大通认为HDD板块近期回调反而提供布局机会，行业供需格局良好、涨价带动利润率扩张。维持希捷和西部数据“增持”评级，但更看好希捷在HAMR技术上的领先优势，预计其F1Q27营收同比增62%至42亿美元、EPS达7.58美元，超市场预期。
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