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科技基金逆着波动往里冲
高盛资金流周报显示，截至10月21日当周全球股票基金净流入556亿美元，科技板块以317亿美元明显领跑；同期固收基金流入130亿美元，货币基金增加288亿美元。新兴市场中，中国大陆、台湾和韩国流入显著，外汇端美元与韩元需求强劲。
同一场能源冲击 美欧通胀却分道扬镳
高盛认为能源冲击推升美欧通胀但2027年会消退，关税、AI与能源合计贡献美国核心CPI约1个百分点，欧元区能源拉动约2个百分点。策略上建议做多美国实际利率，在欧洲做空通胀并做多名义债券，同时看好欧元区与英国通胀曲线陡峭化。
中东缺油这道口子还没补上
巴克莱认为伊朗冲突的外交希望正在消退，实物市场趋紧，中东石油净供应损失平均达280万桶/日，全球库存下降超5亿桶，短期油价风险偏向上行；维持布伦特2026年均价100美元/桶、WTI 90美元/桶的预测。
AI数据中心互联五年要涨70多倍
高盛专家网络研讨会（与650 Group）预计，2030-2035年数据中心网络市场复合增长率达29%；AI数据中心互联市场将从2025年的5亿美元增至2030年的370亿美元，复合增速约144%，服务器预测上调52%，企业园区网络也受WiFi 7和AI安全需求带动。
AI一闹腾 久期又成抢手货
高盛认为在AI波动与能源风险的夹击下，全球久期看多情绪正在回归，建议做多美债中期、美国实际利率、欧元区2s5s趋平以及英国Gilt互换利差。该行预计美联储下周大概率按兵不动，美国10年期国债收益率年底预测为4.75%。
Palantir增速要放缓 高盛还是升到买入
高盛把Palantir从“中性”上调至“买入”，目标价230美元，较现价196.19美元约有17%上行空间。报告承认收入增长将减速，但认为其估值仍低于高增长软件同业，且企业AI尚处早期、TAM扩张空间大。预计2026年营收83.71亿美元、2027年132.33亿美元。
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