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瑞银看好中国AI云厂商
瑞银看好中国AI云厂商及基础设施，认为月之暗面发布的Kimi K3模型性能逼近全球前沿且具成本优势，WAIC 2026显示中国AI转向广泛采用。该行维持阿里巴巴、腾讯、百度及金山云买入评级，认为云厂商是AI需求主要受益者，亦看好智谱AI长期研发潜力。
Kimi K3引爆存储需求
瑞银指出，Moonshot AI发布的Kimi K3模型虽引发短期波动，但长期将遵循杰文斯悖论推动AI算力及HBM/存储消耗，利好英伟达。美光科技预计至2028年产生超4000亿美元自由现金流，回购潜力巨大。尽管半导体板块整体拥挤度回落，但美光、AMD等个股仍处于高度多头拥挤状态。
佛州企稳谁能笑到最后
美银研报指出2Q26美国房市整体疲软，但佛罗里达州显著企稳。Toll Brothers、KB Home和Taylor Morrison因在强势市场敞口较大，市场定位最强，其ROE与热力图得分相关性高达74%-86%。
铜市2027年或迎供应赤字
美银美林看好铜价长期走势，预计2027年铜价将达15,250美元/吨。尽管短期受AI股市波动影响，但电网与电动汽车需求强劲，叠加供应瓶颈难解，2026-2027年铜市料现赤字。
欧债资金为何弃信用投国债
美银美林研报显示，随着无风险收益率上升，资金偏好转向政府债。上周政府债券基金流入30.75亿美元，连续三周增长；而高收益债基金在连续四周流入后首次出现3.28亿美元流出。投资级信用债仍获17.20亿美元流入。大型资管近12周明显超配政府债。
奈飞估值是否被错杀
美银美林重申奈飞买入评级，虽将目标价下调至105美元，但指出当前不足20倍的PE低估了其超3亿用户的平台价值。尽管短期受UCAN地区营收疲软影响，但广告与直播业务提供长期动能，预计2026年自由现金流将达126亿美元。
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