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Cybercab细节太少 特斯拉估值还能撑多久
汇丰维持特斯拉减持评级，目标价125美元，隐含67%下行空间。报告指出Cybercab发布会细节匮乏，Robotaxi推广节奏放缓，财务可行性存疑，且特斯拉估值溢价高于其他Mag 8成分股，利润率与现金流偏弱。
民主党横扫概率五成 美银提前布局对冲
美银研报指出，特朗普支持率低迷致民主党横扫国会的概率升至50%，若发生美股或跌超10%。建议做空金融股与美元，同时看好黄金及久期资产如REITs、生物科技。
美联储内部分歧 核心PCE成九月行动钥匙
德意志银行研报指出，美联储内部对9月利率决议存在分歧。若8月核心PCE环比达到25个基点或以上，加息概率将显著上升；若在20-24个基点，结果较为胶着；若低于20个基点，则加息可能性较低。此外，中东局势与金融条件也是影响决策的关键变量。
期限溢价藏着陷阱 德银坚持做空十年期美债
德银维持做空10年期美债，目标收益率4.80%，认为期限溢价被低估、中性利率假设保守；建议做多5s10s SOFR期限溢价及互换利差陡峭化。Warsh鹰派言论支撑9月加息25bp预期，日本JGB清算基差破位亦反映离岸对冲加息风险。
美债利息超国防加医保 美银仍押注9月加息
美银美林预计美联储9月加息25bp，因8月核心PCE同比或升至3.4%，远超2%目标。同时警告财政利息支出已超国防与医保总和，高利率与赤字的负面反馈循环风险加剧。
AI资本开支点燃A股盈利引擎
美银美林报告显示，2026年上半年A股净利润同比增长16.8%，其中创业板和科创板利润激增48.4%。AI资本支出、商品再通胀及出口成为主要驱动力，半导体和有色金属行业盈利预测大幅上调，而消费和地产仍面临下调压力。
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