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核心研究板块，先睹为快
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中国进口激增200% 内存涨价有底气
美银美林指出，SK海力士宣布40万亿韩元回购计划，同时DRAM及NAND现货价格持续走强，7月中国内存进口额同比激增200%，预示Q3 ASP显著上涨，维持对内存板块乐观看法，关注SK海力士与三星电子。
网易游戏毛利率76.1% 美银上调目标价
美银美林重申网易买入评级，目标价上调至174美元。2Q26营收同比增10%，调整后营业利润同比增29%超预期，游戏毛利率升至76.1%，核心产品稳健，估值吸引（26年PE约13倍）。
阿里利润掉队 云业务独挑大梁
花旗维持阿里巴巴买入评级，目标价192美元。FY1Q27营收2690亿元同比增9%符合预期，但净利206亿元同比降41.7%不及预期。云智能营收增45%至484亿元，AI相关收入占比25.6%，资本支出激增75%致自由现金流转负，后续关注投资回报。
美联储语焉不详 美债期限溢价抬升
高盛指出，美联储沟通方式转变加剧政策不确定性，推升美债期限溢价及长端收益率。尽管财政部增加流动性回购，但影响短暂。目前长端美债未被显著高估，低配久期信号预示未来溢价可能回落。建议关注通胀数据。
海外大跌44% 泡泡玛特遭降级
野村将泡泡玛特评级下调至中性，目标价从252港元降至164港元。公司2026年上半年营收增长24%，但海外销售同比大跌44%，短期缺乏催化剂，下半年面临高基数压力。
柴油对冲地缘风险 价差还有五成空间
高盛指出，受中东及俄罗斯地缘冲突引发的炼油厂停工影响，全球炼油开工率同比减少700万桶/日，与创纪录利润率背离。模型显示，持续性停工将推高柴油利润率，预计欧洲柴油延期跨期价差仍有50-60%上涨空间，建议将其作为地缘政治对冲工具。
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