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铜矿要负增长了 AI还在等铜
德银全球铜业CEO会议指出，受投资不足及品位下降影响，2026年全球铜矿产量或现负增长。电气化与AI基础设施继续支撑需求，但美国关税政策仍带来不确定性；BHP、Freeport等巨头面临成本上升与项目延期，行业并购整合趋势加剧。
人形机器人落地慢半拍 优必选先下调出货指引
摩根士丹利指出人形机器人采用呈渐进式，任务可靠性与数据瓶颈仍存。UBTECH下调2026年出货量指引至6000-7000台，但企业客户占比升至30%。地平线机器人凭借低功耗与性价比优势，正从英伟达手中争夺份额，行业关注多模态数据积累。
银行用AI提效 科技为AI举债
高盛重申超配银行板块，认为AI通过费用增长与效率提升对银行信用构成利好；银行直接AI敞口仅占资产0.8%，风险可控。反观科技业，因AI资本支出导致债务激增，占比已升至20%。
中国车企的比拼从产品换成了生态
摩根士丹利指出中国汽车行业竞争已从产品转向生态系统，利好比亚迪、吉利等具备规模及海外产能的车企。内存价格预计2026年下半年上涨30-40%，成为利润率关键变量。机器人出租车资本支出降超80%至30万元以下，每公里成本低于1元，商业化拐点显现。
网易12倍PE等2027管线兑现
高盛维持网易买入评级，目标价美股168美元/港股263港元，认为《雾海之下》表现不佳属个别产品问题，看好2027年游戏管线；预计《Ananta》首年流水60亿元，有望推动营收重回双位数增长。当前12倍PE具重评空间，股东回报率超3%。
AI短剧铺满九成供给 阅文的IP反而更值钱了
花旗研报指出，AI短剧将在2026年底占据国内90%以上供给，同时约95%制片方陷入亏损。渠道端，抖音旗下红果短剧垄断60%-70%行业收入，DAU达1.68亿。花旗认为IP改编优势是稀缺筹码，维持阅文集团“买入”评级、目标价25港元；对爱奇艺、芒果等长视频平台则持谨慎态度，认为单纯靠短剧难以扭转局面。
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