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散户借钱买AI 空头也在对面加仓
摩根大通指出，散户本月创纪录涌入杠杆股票ETF，流入规模创历史新高，被视为AI股触底的支撑信号；同时QQQ空头兴趣升至2023年以来最高，科技板块回购年化超1.7万亿美元。跨资产维度上，比特币整体表现仍好于黄金。
美联储按住不动 两位票委却想加息
美联储FOMC维持联邦基金利率目标区间在3.75%-4.00%不变，库克和哈马克投下反对票、倾向加息25个基点；声明重申通胀仍高，并将经济描述升级为“强劲”扩张。
中国车在欧洲拿下四分之一之后
9月中国品牌在欧洲新能源车市场的份额升至25%，创下新高；但2027年的政策环境趋于收紧，出口退税率下调预计拖累行业盈利5-10%，对单个中国车企盈利的冲击最高约18%。摩根大通建议采取选择性配置策略，优先关注本地化布局扎实的车企。
AI耗水这笔账 液冷能算清吗
巴克莱报告指出，蒸发冷却而非液冷才是数据中心直接耗水的主因，而液冷可同时降低能耗与水耗。报告还提到，Meta在2024年购电相关的间接水耗接近其直接取水的13倍；WUE指标忽略了间接用水与季节性因素，需要结合电源结构综合评估。未来，两相直接到芯片冷却或引发新一轮变革。
宇树多花两倍半搞研发 换来了七成增长
摩根大通维持宇树科技增持评级，目标价995元；2026年三季度营收同比增长70%，前三季度营收18.17亿元、同比增长56%，G1人形机器人累计出货1-2万台成为全球最畅销机型；研发投入同比大增252%，短期毛利率承压，但长期看好其物理AI布局。
韩国股市的悲观是不是过头了
瑞银把KOSPI 12个月目标下调到7500点（对应6倍NTM PE），但认为当前风险厌恶情绪过度，2027年仍有复苏空间。KOSPI 200看涨/看跌期权比率已跌到-1标准差，历史上出现这种情形后，市场3个月平均上涨6%的概率为75%。10月外资净卖出19万亿韩元，本周已转为净买入，三星电子和SK海力士的外资持股都处于历史低位。瑞银看好内存、早周期工业和宏观受益股。
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