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非农只增6万 美银仍押两次加息
美银美林预计9月非农仅增6万，受季节性回补影响增速放缓，但潜在增长仍超10万；失业率料持稳4.1%，PCE通胀同比下修至3.6%。该行维持美联储10月、12月各加息25bp预测，并指出家庭资产负债表强劲，资产/负债比创60年新高。
Muse十六天300万下载 德银把Meta目标价抬到820美元
德意志银行上调Meta目标价至820美元并维持买入评级。其新推AI代理应用Muse上线16天在美下载量超300万次，产品契合度强；叠加新款可穿戴设备发布与多元化变现路径，预计Muse到2030年可贡献Meta收入的中至高个位数百分比。
美银喊逃离利率 10年美债要摸5%
美银美林认为，在美国经济韧性与高通胀背景下，美联储2026年底利率或升至4.375%，10年期美债收益率见顶5.00%。报告维持做空美债前端及曲线平坦化交易，同时预判欧洲央行12月加息，并建议做空11月RBA OIS、做多30年期日债ASW，全球利率熊市仍在延续。
霍尔木兹不消停 汇丰把布伦特看到90美元
汇丰认为霍尔木兹海峡中断已趋于常态化，将2026年布伦特原油均价预测上调至90美元/桶，并据此把油气板块2026-27年EPS预估平均上调19%-65%。BP和道达尔能源获上调至买入，壳牌、雪佛龙维持买入；高现金流有望推动巨头加大股票回购，板块目标价平均隐含12%上行空间。
耐克股息快吃光利润 复苏要等F28
美银美林将耐克评级下调至“表现不佳”，目标价从47美元降至30美元。创新乏力叠加大中华区需求偏弱，预计F27财年销售负增长，EPS预期下调11%-12%；股息支付率已超100%，盈利复苏推迟至F28财年，估值倍数压缩至16倍。
AI不只喂GPU 服务器CPU也要吃到2110亿
美银美林重申AMD、英伟达、英特尔买入评级，认为代理AI让CPU与GPU需求共生而非替代，2030年服务器CPU市场规模有望达2110亿美元；基于CPU均价提升与份额增长潜力，AMD目标价上调至720美元。
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