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迪士尼回购加码业绩超预期
高盛维持迪士尼买入评级，F3Q26 EPS达2.06美元超预期，国内乐园游客增3%，SVOD运营利润7.12亿美元。公司将2026财年股票回购目标上调至至少90亿美元，尽管体育业务短期承压，但重申全年EPS增长指引，转型成效显现。
云巨头发债潮中谁最香
巴克莱调查显示，近半数投资者预期2026年超大规模云服务商IG债券发行量超3000亿美元。在标的选择上，Oracle被选为最佳总回报机会，而Microsoft与SPCX则相对不受欢迎。尽管芯片融资增长潜力大，但投资者态度谨慎，相比之下数据中心债券更受青睐，且超六成投资者认为供应节奏是影响利差的关键因素。
美股波动率离散度创纪录如何对冲
摩根大通指出当前美股财报季个股波动率离散度创历史新高，环境与1998年高度相似且相关性处于低位。建议投资者警惕相关性回升风险，策略上推荐买入VIX期权及金融板块（XLF）波动率，或通过UpVar产品系统性布局指数波动率上行，以对冲宏观尾部风险并捕捉凸性收益。
美债三季度供给按兵不动
高盛研报指出，美国财政部3Q26可交易借款预估上调680亿美元至7390亿美元，幅度低于预期。财政部维持国债拍卖规模不变，但将指引措辞调整为“评估潜在变化”，暗示未来可能灵活调整收益率曲线各部分发行量。高盛维持基准预测，预计财政部将于2027年5月开始增加拍卖规模，重点调整2-7年期品种。
铜价2026下半年剑指15000美元
摩根大通预计2026年下半年铜价将突破15,000美元/吨。受美国7月精炼铜进口创历史新高及LME库存降至10万吨以下引发的逆向结构影响，中美对有限资源的争夺正在加剧，支撑铜价长期走强。
全球通胀降温但风险犹存
花旗研报显示，6月全球整体通胀率降至2.7%，主要受能源价格回落驱动，但核心通胀率仍维持在略高于2%的粘性区间。报告警告，供应链中断及中东地缘政治风险使通胀前景保持双向风险，需密切关注油价走势。
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