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数据中心难救美国建筑投资
摩根大通指出，美国二季度非住宅建筑投资环比年化降5.0%，连续十季下滑。尽管数据中心建设增18%，但受《芯片法案》相关支出回落及商业地产疲软拖累，整体仍呈跌势，预计2027年非住宅投资将回升2%。
七万亿六张网托底中国股市
摩根大通维持中国股票超配评级，指出7月政治局会议聚焦财政执行与逆周期支持。政策核心“六张网”建设预计今年投资超7万亿元，涵盖AI、电网、通信等领域，为股市提供坚实托底。该行维持MSCI中国指数2026年底目标100点，沪深300目标5,200点，并看好AI板块8月重获领先。
PJM新规利好独立发电商
瑞银指出，PJM批准可靠性备用采购以应对数据中心负荷增长，规则清晰利好独立发电商（IPP），重申NRG、VST和CEG买入评级。同时首次覆盖ITG并给予买入评级，看好其数据中心互联业务。预计2030年欧洲数据中心电力需求将达32GW，复合年增长率19%。
全球资本支出正在加速升温
摩根大通报告显示，2026年二季度全球资本支出预测升至9.8%，反映美国资本支出强劲。其中新兴市场（除中国）预测高达19.3%，日本、韩国等国资本货物数据表现活跃，显示全球投资活动正在加速。
干预难挡日元加息预期
野村证券指出，日本央行7月会议释放鹰派信号，9月加息可能性显著上升。尽管外汇干预可能短期扰动市场，但难以扭转日元弱势趋势，战术上建议看多欧元/日元，预计美元/日元短期将在157.00-162.00区间波动。
GoDaddy代理式AI转型前景可期
摩根大通维持GoDaddy债券“超配”评级。公司Q1营收与EBITDA均符合或超预期，ARPU升至250美元。管理层推进代理式AI转型，虽存挑战但前景可期。公司资产负债表强劲，净杠杆率仅1.4倍，且持续回购股票，债券具相对价值。
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