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韩国涨薪潮开始漫出科技圈
摩根大通亚洲经济展望指出，韩国劳动收入明显改善，员工薪酬增速创近年新高，收入增长正从科技部门向非科技部门扩散。同期中国财政发力叠加出口强劲，Q3 GDP环比年化预计增长3.6%；台湾8月CPI回落至2.0%，央行料按兵不动。
欧央行12月那25个基点还得加
高盛上调欧洲通胀预测，受TTF天然气价格飙升影响，2026年四季度整体通胀峰值升至3.6%；同期将四季度及一季度GDP增长预测各小幅下调0.1个百分点，但维持明年增长改善判断，预计欧央行12月加息25bp至2.75%。
日元干预没打趴G10外汇中性carry 夏普高达2.75
摩根大通跨资产风险溢价策略报告显示，G10外汇市场中性carry策略年初至今表现居首，夏普比率达2.75，在日元干预中展现出韧性。其新提出的最大夏普因子趋势跟踪策略夏普比为0.78，略优于传统方法。模型当前建议超配股票质量与价值、信用carry及外汇价值，低配股票carry及做空波动率策略。
新兴市场债市里硬通货抢了本币的风头
摩根大通研报显示，上周新兴市场债券净流入4.37亿美元，其中硬通货债券流入激增至2.28亿美元，本币债券流入放缓至2.09亿美元。股票整体净流入降至3.40亿美元，呈现ETF大幅流入14亿美元、非ETF流出11亿美元的分化格局。中国台湾获非居民净买入39亿美元，中国本币债券基金则流出3500万美元。
AI给日本制造业景气添了把火
野村预计日本9月短观大型制造商DI升4点至26，受益于AI热潮及能源供应缓解；大型非制造业DI降2点至35，受入境需求疲软及熊本地震影响。FY26固定投资预增9.2%，电力行业因AI数据中心需求加大投资；日元升值或修正企业汇率假设，进而牵动FY27投资前景。
北亚外资撤退 印度本土基金顶上
高盛研报显示，除中国外亚洲新兴市场本周遭外资净流出33亿美元，韩台领衔；韩国零售抛售78亿美元创2017年来新高，而印度8月国内基金流入31亿美元、SIP创新高，为中小盘提供支撑；巴西获外资净流入1.3亿美元。
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