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10年期TIPS拍卖遇冷
花旗指出7月23日10年期TIPS拍卖需求疲软，投标倍数降至2.3创近期新低，尾部扩大至2.438%。间接投标人占比仅65.2%显示外部需求不足，但直接投标人占比25%表现相对强劲。
日股盈利驱动创新高
野村证券指出，7月日本股市呈现逆转行情，在Q1经常利润同比大增22.9%及资金流入支撑下，TOPIX有望创新高。尽管政策反应平淡，但AI与半导体板块仍具吸引力，建议关注东京电子等成长策略重仓股。
地产盈利普降谁在逆势增长
瑞银预计2026上半年开发商盈利同比降26%，住宅物管盈利微降1%，仅华润万象生活预计盈利增10%。维持华润置地、中海地产及华润万象生活为首选，一线房价显现早期企稳信号。
新兴市场套息交易仍是唯一主线
花旗指出，做多拉美（如巴西雷亚尔）和高收益CEEMEA（如南非兰特）、做空亚洲货币的套息策略持续有效。推荐做空EUR/ZAR，并建议通过期权战术性做多估值偏低的印尼盾。
欧央行九月加息信号明确
野村研报指出，欧央行7月虽维持利率不变，但拉加德发出强烈信号暗示9月将加息25个基点至2.50%。报告强调，因地缘政治冲突升级，欧央行面临巨大不确定性，后续加息路径将高度依赖原油价格走势及冲突持续时间。若油价持续高于100美元/桶，可能引发更频繁加息。
赛默飞Q2业绩全线飘红
高盛维持赛默飞世尔科技“买入”评级，目标价570美元。公司2Q26营收119.9亿美元、EPS 6.03美元均超预期，有机增长加速至5%，各板块全线走强显示终端市场复苏强劲。AI合作及CDMO回流趋势利好实验室服务板块，看好其下半年持续加速增长。
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