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科技盈利顶上来 新兴市场回购缩水也不慌
摩根大通维持看涨新兴市场，MSCI EM目标价2000点。尽管2026年回购因中国AI资本支出增加而放缓，但韩国与中国台湾IT板块盈利预测大幅上调168%有效抵消稀释，三星与SK海力士宣布巨额回购。建议超配韩国、中国、中国台湾及IT、金融板块，低配印度与必需消费品。
法国赤字吓人 巴克莱转头拥抱德国
巴克莱看空法国资产，偏好德国。法国赤字超5%、债务逾120%，企业税附加费延长或令2027年EPS增速从12.2%降至4.4%，建议做空法国国内风险篮子，超配德国股票以捕捉经济复苏动能。
美债收益率吓人？花旗说是虚惊一场
花旗报告指出，美债收益率上升主要由实际利率驱动，而非财政危机。受地缘政治及AI驱动增长影响，预计油价回落及劳动力市场软化。建议做空美元（通过欧元、黄金、高收益EMFX），做多纳斯达克及SPW。若美国财政部利用TGA回购债券，将利好比特币并进一步施压美元。
180亿美元和解金 砸不垮Meta的广告帝国
Meta与美国52名总检察长就青少年保护诉讼达成和解，最高赔付180亿美元分10年支付，并终结剑桥分析案。Q3计提100亿美元法律费用，因青少年广告收入占比不足1%，运营影响有限。汇丰维持买入评级，目标价830美元，隐含44%上行空间。
广告有韧性 游戏接棒提速
高盛维持哔哩哔哩买入评级，2Q26业绩符合预期，广告营收同比低20%增长展现韧性，游戏业务将于4Q26进入新品周期加速增长，下半年运营利润率有望扩至10%以上。
砸5万亿的铠侠 打的什么算盘？
瑞银维持铠侠控股“买入”评级，目标价126,000日元。公司宣布至2033财年投资5万亿日元，其中1.8万亿用于K3工厂，旨在应对AI驱动的NAND需求，并作为LTA谈判筹码。预计2027年供需趋紧，产能有望达55万片/月，2028财年EPS预增逾57%至19,953日元。
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