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页岩油成熟期 拼的不再是产量而是效率
摩根士丹利休斯顿能源峰会纪要显示，页岩油商正把重心转向资本效率与AI技术应用，炼油利润处于历史高位；二叠纪盆地天然气管道产能释放带动产量激增，中游基础设施迎来增长机遇。报告看好XOM、COP等龙头及天然气管道板块，并提示2028年后天然气市场将趋于紧张。
依沃西单抗让中国肿瘤数据有了全球说服力
杰富瑞研报援引周彩存教授观点指出，中国贡献全球30%的肿瘤创新管线，正从试验执行者转向科学领导者。康方生物依沃西单抗在HARMONi-2研究中实现OS显著获益（30.8 vs 22.6个月，HR 0.73），验证了中国数据的全球价值。报告看好双抗及ADC的出海前景，并强调全球试验需在设计初期即对标国际标准以确保可重复性。
AI烧钱过头 利率反而可能往下走
德银研报指出，若AI呈现“赢家通吃”格局，企业为争夺领导地位可能引发“理性过度投资”——一种非泡沫性的资本支出激增；而一旦后续回报被重估、开支大幅放缓，其结果可能是利率下行，而非市场传统预期的上行。
YouTube正在抢走Netflix的观众
汇丰将Netflix评级从买入下调至持有，目标价从96美元降至76美元，主要因YouTube抢占市场份额、Netflix参与度下滑；同时维持Spotify买入评级及675美元目标价，认为其受竞争冲击较小且盈利前景更佳。
美国AI缺57GW电
摩根士丹利指出，美国数据中心电力缺口2028年或达57GW，制约AI扩张；标普500前瞻PE降至19倍，强劲盈利抵消估值压缩，呈现中期修正特征。
谷歌Meta的AI广告便宜得有点意外
摩根士丹利指出，北美互联网板块上周上涨1%，跑赢标普500，GOOGL与META领涨3%，动力来自AI驱动的广告复苏与估值优势。AMZN、GOOGL、META的2026年预期市盈率分别较历史均值低35%、33%和7%。数字广告表现优于旅游与共享经济，显示资金更偏好高利润率、能快速落地AI应用的商业模式，头部互联网巨头维持增持。
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