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财政收紧拖累Q2增速
高盛研报指出，中国6月广义财政赤字率从11.0%骤降至7.0%，主因土地出让金同比暴跌42%，致使Q2 GDP增速放缓至4.3%。预计七月政治局会议将强化宽松基调以提振下半年投资，同时受天气及需求疲软影响，7月制造业PMI可能回落至49.9。
宁德时代回购计划提振信心
野村重申宁德时代“买入”评级，目标价上调至632元。公司二季度净利润225亿元（+36% YoY），营收1480亿元（+57% YoY），毛利率23.2%，业绩符合预期。宣布200-400亿元A股回购计划利好市场情绪，预计FY26电池出货量达1TWh，估值具吸引力。
美元多头趋势能否延续
摩根大通外汇技术更新显示，美元指数守稳100支撑位，中期看涨目标指向105.08；欧元/美元受压于1.15阻力位，中期趋势偏空；美元/日元突破盘整区间后加速上涨，买盘动能强劲，建议顺势做多。
欧央行九月加息几成定局
摩根大通将欧元区二季度GDP预期上调至1.0%，并指出欧洲央行9月加息概率极高，预计存款利率将达2.5%。尽管中东局势带来通胀上行风险，但工资增长温和及PMI强劲反弹支撑了经济韧性。目前基准情形视9月为本轮加息终点，但若冲突升级，不排除12月再次加息的可能。
车队销售撑起美国车市
摩根大通上调2026年美国轻型车销量预期至1600万辆，预计7月SAAR达1670万辆。增长主要得益于强劲的车队销售及消费者韧性，尽管行业平均交易价格环比下降2.8%且BEV渗透率微降至5.3%，但整体市场表现依然稳健。
油价破百倒逼央行转鹰
摩根大通指出，地缘政治风险重燃致布伦特原油突破100美元，叠加美国新关税政策，全球通胀风险上行。尽管7月发达市场PMI创近期新高显示增长动能强劲，但央行需转向鹰派以管理风险，预计欧央行9月加息，美联储内部现分歧，新兴市场亦面临紧缩压力。
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