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维谛技术业绩好为何还跌
摩根士丹利维持维谛技术(VRT)“增持”评级及350美元目标价。尽管Q2 EPS超预期且上调2026年指引，但有机增长不及预期引发市场对订单转化风险的担忧，短期股价或承压。
长鑫解禁冲击有限但高股息板块更香
汇丰前海指出，长鑫科技流通市值占比仅7%，对市场流动性冲击有限，但需警惕年内1.1万亿元解禁风险。当前公募基金超60%仓位配置AI产业链，而银行、非银、食饮等高股息板块处于低配状态，具备上行空间。此外，公募基金港股仓位降至6.9%，南向资金流入空间较大。
AI如何重塑中国贸易版图
瑞银报告指出，受AI相关贸易强劲驱动，上半年中国出口同比增18%，进口增26%。该行将全年出口增速预测上调至18%，进口至24%。AI产品贡献近半贸易增长，主要受价格推动。尽管贸易顺差扩大，但净出口对GDP贡献降至0.8个百分点，凸显稳内需紧迫性。
半导体回调后谁更香
巴克莱指出半导体板块回调后LRCX与MCHP配置价值凸显，预计AVGO向谷歌提供算力价格约100亿美元/GW，定制芯片趋势加速，但KLAC因高估值恐短期承压。
达美乐新CEO能否重构增长
花旗维持达美乐中性评级，目标价16.90澳元。FY26净利润符合指引，净杠杆降至1.9倍，但宣布2.59亿澳元资产减记，涉及17%门店。市场关注8月5日上任的新CEO如何重构增长路径。
IT人才市场现K型分化
摩根士丹利指出AI驱动下IT人才市场呈K型分化，资深AI工程师需求同比激增107%而初级岗位下降5%。报告看好能引领技能重塑的IT服务商，首选Globant、NEC及Coforge，认为其有望通过AI原生收入模式实现估值修复与利润扩张。
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