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高盛喊话别怕加息 消费疲软先让美联储歇口气
高盛报告指出，美联储9月加息概率极低，就业与通胀数据走弱支撑鸽派立场，核心PCE有望于2027年回落至2%。预计美国下半年消费增速放缓至1-1.5%，同时全球石油库存恐创历史新低，人民币被低估至少20%。
前沿AI放慢脚步 开源模型迎头赶上
花旗研报指出，受安全顾虑影响，前沿AI模型发布放缓，开源模型获得追赶机会。Nvidia拟筹资超5000亿美元加速数据中心建设。企业AI采用加速，75%年初至今裁员与AI相关，科技业采用率达81%，传统行业仍有空间。
中国黄金储备或已悄悄摸到25%
德银研报指出，尽管印度需求疲软，中国月均黄金进口达500万盎司，有效弥补缺口。若超额供应均由官方吸收，中国黄金储备占总储备比例或达25%，明显高于官方披露数据。参考全球央行储备结构中黄金占比曾达40%-70%，中国官方购金仍有巨大空间，长期利好黄金配置需求。
Blackwell供应上量 英伟达涨价底气却泄了
瑞银报告显示，NVIDIA Blackwell供应增长，但B300现货价格环比涨幅从28%骤降至3%；TPU/Trainium现货价格却逆势走高，GCP Trillium环比涨5%，AWS Trainium2涨18%。NVIDIA在每PFLOP经济性上仍具优势。
AI芯片市场三年翻三倍 大摩押注台积电
摩根士丹利预计2030年全球AI半导体市场规模将达7530亿美元，云端资本支出强劲，台积电凭借CoWoS产能扩张和技术领先维持主导地位，预计2027年先进制程涨价5-10%。中国AI芯片市场快速成长，2030年规模有望达910亿美元，本土供应链如寒武纪、海光等受益。
黄金爆发进行时 德银喊话别下车
德意志银行报告指出，黄金处于爆发阶段，受央行持续购金及ETF资金回流驱动，年底目标看至4700-5100美元。建议投资者关注入场时机，长期配置价值显著。
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