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亚马逊AI订单狂飙业绩再超预期
汇丰维持亚马逊买入评级，目标价310美元。报告指出市场对AI资本支出的担忧过度，AWS Q1收入同比增28%，AI承诺订单达4640亿美元。预计Q2运营利润将再次超越共识，受益于AWS增长及Prime Day提振，当前股价上行空间约26.4%。
谷歌云利润驱动业绩增长
汇丰维持Alphabet买入评级，预计Q2营收1189亿美元，EPS 2.88美元，利润增长主要受Google Cloud利润率提升驱动。需关注LLM模型切换、组件成本及Cloud中ASIC占比，2026年资本支出指引维持高位。
莱茵河缺水让德国制造头疼
德银研报指出，莱茵河水位持续偏低迫使船只大幅减载并推高运输成本，加之关键铁路线检修导致替代运力不足，给德国制造业供应链带来逆风。
AI顺风能否抵消加息逆风
美银7月调查显示，台湾重夺最受青睐市场，日本与美国成为AI新宠。60%投资者认为AI利好未完全计价，电力能源关注度飙升至28%。尽管担忧美联储加息，但对亚洲（除日本）股市的乐观度已升至历史89%分位。
人民币对欧元仍低估15%
德意志银行通过十种模型评估发现，尽管人民币近期升值，但对欧元仍存在约15%的低估。模型显示人民币对假设的德国马克低估更甚，反映德国面临的竞争力挑战比欧元区整体更严峻。
法国国债风险被低估了吗
德意志银行指出，简单的OAT/Bund利差低估了法国国债风险溢价。目前该利差已接近2024年6月后的高点，仅差2-4bp。尽管大部分风险已计价且短期内重测极端利差可能性较低，但2027年法国大选仍构成潜在上行风险。
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