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核心研究板块，先睹为快
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中东局势搅动油价
美银研报指出，中东紧张局势重燃导致油价波动风险上升，叠加美国通胀粘性，构成资产价格低估风险。尽管世界杯消费提振效应见顶，但美国假日支出稳健，消费者状况依然健康。
Meta AI低价策略能否换来高回报
摩根大通维持Meta中性评级，目标价725美元。报告指出Meta AI模型Muse Spark 1.1进展显著，API定价仅为竞品25%，加速外部货币化。预计2026-2027年资本支出分别达1420亿和2020亿美元，虽压制自由现金流，但有望提升长期ROI。需关注开发者采纳及内部应用成效。
美银看好非酒精饮料韧性
美银美林上调KO、MNST及KDP目标价并维持买入评级，看好非酒精饮料板块韧性。报告指出若低收入群体消费持续复苏，板块有望迎来轮动，且油价下跌利好部分公司成本端。
外资7月继续加仓美股
野村研报显示，7月3日至9日外资持续流入美股基金32亿美元，美债基金资金流动持平。新兴市场ETF流入增至5.14亿美元但仍显疲软。韩国散户逆转趋势净卖出8400万美元美资产，台湾投资者净卖出2.53亿美元美元债券基金但抛压显著放缓。
押注富国银行二季度业绩超预期
摩根大通建议买入富国银行（WFC）看涨期权，预期其二季度交易收入和投行费用均超指引，净利息收入环比增长优于同行。鉴于WFC今年至今跌幅达22%且隐含波动率偏低，财报后存在估值重估潜力，具体建议买入行权价90美元的7月看涨期权。
中欧贸易博弈10月见分晓
野村指出欧盟对华贸易紧张局势加速，10月磋商成为关键节点。随着中国对欧顺差持续扩大，欧盟拟对PHEV征税，而中国以稀土许可作为威慑。若谈判无果，四季度欧盟可能出台更强硬措施，汽车与稀土将是核心博弈点。
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