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平安股价回调后反倒成了高股息标的
摩根士丹利维持中国平安“超配”评级，H股目标价85港元、A股74元人民币。短期虽受银保政策与市场波动扰动，但中长期业务改善逻辑未变：预计2026-2028年OPAT增速约8%-11%，股息率高达6.5%，自由现金创820亿元新高，支撑分红持续增长。当前估值仅0.8倍P/B，配置吸引力凸显。
AI缺电 中国供应链分到一杯羹
Jefferies指出，2028年全球数据中心电力需求将达90GW，电网瓶颈下将催生表后(BTM)电源需求，燃气轮机产能到2030年仍偏紧。中国供应链有望受益，燃气轮机部件（应流、万泽）、柴油发电机（潍柴、重庆机电）及SOFC（潮州三环）相关企业值得关注。
微软Copilot渗透率要翻七倍
摩根大通维持微软增持评级。调研显示，Copilot席位渗透率预计财年末增长7倍至30%，续订回收率达130%-140%；Azure增长强劲，Fabric每1美元支出拉动5美元增量消费，AI工作负载账户增速为非AI账户2倍，E7发布加速中小企业升级。
谷歌核电下单 四家美国工业股被点名
花旗研报指出，谷歌与Constellation合作新增890兆瓦核能容量，凸显核能对AI电力需求的关键作用。叠加美韩1200亿美元核能合作及政府贷款支持，行业回暖迹象明显。花旗认为核能升级周期将持续利好MIR、FLS、FLR、GEV等美国工业巨头，且MIR等股近期回调后已具备配置价值。
巴西选举变数降温 雷亚尔套息交易更香
摩根大通将巴西雷亚尔和巴西债券评级从“中性”上调至“超配”，理由是首轮选举结果降低了不确定性、右翼在国会表现强劲，预计利好财政改革。雷亚尔目标汇率看至4.70-4.80，波动率大幅压缩，重申其为拉美主要套息交易策略。
中性利率站上2% 债券避险光环褪色
德银研报指出全球中性利率已结构性回升至约2%，后金融危机时代的低利率环境终结。受AI资本支出及财政刺激推动，期限溢价趋于上升，债券的避险功能相应减弱。交易上看好做空30年期美元兑日元利差，并推荐做多法国国债、做空西班牙国债的曲线策略。
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