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苹果的坏消息只是暂时的
美银重申苹果买入评级、目标价370美元，认为市场对错峰发布和毛利率风险估计不足：预计12月季度收入1356.85亿美元（同比-5.6%），明显低于共识的1529.54亿美元；3月季度毛利率44.6%，同样低于共识的47.7%。不过，内存成本带来的毛利率压力属于暂时性因素，长期仍维持买入。
摩根大通把黄金看到4500美元
摩根大通认为地缘政治再升级是短期最大变数，但债券收益率已见顶、估值回落、盈利强劲，维持超配新兴市场和欧元区，预计标普500年底前创新高。Q3美股EPS增长10%、欧股13%均超预期，MSCI全球指数年内涨12%。同时看好黄金，目标4500美元。
政策托底和科技去杠杆在掰手腕
10月MSCI中国指数下跌7.2%、恒生科技重挫11.7%，科技去杠杆主导本轮调整；证监会维稳表态下，A股ETF日均净流入升至250亿元，政策托底逐步显现。三季度GDP增速4.5%略超预期，港股相对抗跌，MSCI香港微涨0.4%，摩根大通维持年底目标16500点，并看好防御性板块。
美股现在靠盈利扛利率
摩根大通月报认为，即便美联储12月把联邦基金利率上调至4.25%—4.50%，强劲盈利仍足以支撑美股；10年期美债收益率落在5.5%—6.0%区间也仍可承受。报告重申Meta超配、目标价940美元，并看好AVGO、MRVL等半导体股及TT、RRX等电气设备股。
央行把政策利率的锚挪到了隔夜
11月2日起中国人民银行正式将隔夜逆回购利率（1.25%）确立为政策利率，取代7天逆回购利率，利率走廊同步下调15bp至1.00%-1.50%。野村认为期限切换不必然意味着降息，维持年内不降息预测，并指出央行对流动性充裕的容忍度有所提升。
美联储的加息还没收工
巴克莱预计美联储将在12月和1月各加息25个基点，把联邦基金利率目标区间抬到4.25%-4.50%，并至少维持到2027年底；本次会议虽按兵不动于3.75%-4.00%，但声明已暗示12月可能行动。
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