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欧洲股市盈利故事更硬了 高盛目标价抬到695
高盛上调欧洲股市预期，将STOXX 600全年EPS增速预测从10%上调至15%，12个月目标价从660点升至695点。上半年盈利同比增15%，欧洲银行股自2022年跑赢美股科技巨头。
美国零售降温 9月加息基本没戏
花旗指出，美国7月零售销售意外环比下降0.6%，主因非实体店销售大跌2.25%；餐饮服务虽增0.52%，但低储蓄率及收入增速放缓预示消费还将走弱。该行预计美联储9月加息可能性极低，大概率按兵不动。
野村继续看空美元 离岸人民币目标6.55
野村维持看空美元立场，重点推荐做空美元兑离岸人民币（目标6.55）和做多新加坡元兑印尼盾（目标14,460），同时重新开启做多欧元兑日元（目标190）；因油价上涨等下调做空美元兑泰铢确信度至3/5。
GPU租金也能炒期货了？CME把算力变成大宗商品
瑞银报告指出，CME Group拟推出基于Nvidia GPU租金的算力期货，同时Nvidia联手华尔街动员5000亿美元资本扩建数据中心，GPU正被视为能创造收入的资产。OpenAI估值达8520亿美元，ARR有望超400亿美元。
瑞银调研看到中国AI生态提速 半导体储能龙头受宠
瑞银7月实地调研显示，中国LLM及AI基础设施进展迅速，智谱AI ARR提前达10亿美元，MiniMax API收入占比升至50%。投资者兴趣转向半导体与科技硬件，推荐阳光电源、北方华创、长电科技等。需留意BESS利润率承压及制造业PMI短期回落。
高通数据中心要冲50亿美元 光模块订单已排到2029年
摩根大通论坛纪要显示，高通预计2027财年数据中心收入达50亿美元，定制硅片为核心驱动；Lumentum EML订单延至2028-2029年且价格上行，泵浦激光器份额达80%。AI推动光互联需求，Scale-across网络TAM预计超1000亿美元。
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