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日元急升会带崩亚股吗
摩根大通指出，近期日元大幅走强可能通过杠杆去杠杆和套息交易反转引发亚洲股市短期波动，历史数据显示日元每急升1%，亚股约跌0.4%-0.6%。但JPM维持亚洲股市中长期向上观点，MXASJ目标位1400点，建议配置动量恢复及质量增长股，如三星电子、台积电等，以应对滞胀消退后的多元化机会。
粮价回暖带动美农情绪回升
摩根大通研报显示，受玉米和大豆价格上涨驱动，7月美国农业经济晴雨表指数环比升13点至126点。当前状况与未来预期指数双双改善，农场资本投资指数亦创3月以来新高。不过仍有46%的农民担忧高投入成本，且长期农地价值预期出现下滑。
英伟达换道破解HBM短缺
花旗指出，受HBM短缺影响，AI芯片商正从提升单卡性能转向横向扩展。NVIDIA考虑将Rubin Ultra改为8-Hi HBM，虽单卡容量降33%，但系统GPU数扩至576颗，总HBM容量增433%至110.6TB。此举可缓解供应瓶颈并降低功耗，花旗看好韩国内存供应商。
SK海力士估值便宜吗
摩根大通维持SK海力士超配评级，认为其是AI资本支出耐久性交易的主要受益者。尽管短期DRAM定价疲软，但HBM供需缺口依然存在，LTA锁定高价值客户支撑ASP扩张，预计2026-2028年EPS复合增长率达26%，建议利用回调加仓。
美禁光组件风险可控吗
花旗认为美国拟禁止进口中国AI光组件的影响可控，关键在于海外产能布局。东山精密、新易盛、天孚通信通过泰国或台湾的产能布局有效缓冲风险，维持买入评级。
美拟禁中国光模块风险几何
杰富瑞认为美方拟议禁止数据中心使用中国光模块更多是谈判筹码，在特朗普执政下落地风险较低。鉴于中国掌控全球70%铟产量，对光芯片供应链具关键影响，报告维持Broadcom、NVIDIA等买入评级，中兴通讯跑输大盘。
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