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化学材料如何拓宽ASM护城河
美银美林重申ASM国际买入评级，目标价1,457欧元。报告指出半导体缩放瓶颈转向材料创新，前驱体IP成为关键差异化因素。ASM凭借ALD设备超50%市场份额及工艺集成优势，有望深化客户锁定。分析师上调2027-2028年EPS预测4-5%，认为当前估值低于历史均值，存在显著上行空间。
欧股财报季表现多年最强
摩根士丹利指出欧洲迎来多年来最强财报季，76%市值公司已披露，净加权超预期偏向升至+45%，半导体、运输、多元金融及航空航天领跑。2026年欧洲共识EPS增长预期维持17.2%，虽仍落后美股，但差距缩窄至历史最小，自由流通市值加权表现甚至优于美国。
苹果AI变现潜力被低估
美银美林维持苹果买入评级，目标价380美元。尽管毛利率受内存成本承压，但iPhone营收大增22%，分析师认为供应限制而非需求疲软主导现状，看好秋季新品涨价及AI Siri货币化潜力，上调2026年EPS预测至8.85美元。
美银看空欧股建议防御
美银美林预计Stoxx 600指数四季度初将下跌近10%至595点。尽管AI动能回调趋缓，但市场对AI货币化能力及融资成本上升的担忧依然存在。策略上维持对半导体和银行的低配评级，转而超配食品饮料、制药等防御性板块以规避风险。
美银坚持九月加息预测
尽管美联储主席沃什语调偏鸽，但鉴于核心通胀粘性及劳动力市场稳健，美银美林维持鹰派观点，预测美联储将在9月、10月、12月各加息25bp，年底10年期美债收益率料达4.50%。
8月美债利差收窄交易指南
美银美林平仓7月SOFR/FF交易获利了结，预测8月TGA均值约9400亿美元，银行准备金降至2.97万亿美元。预计8月SOFR/FF利差将从当前-1.5bp收窄至-2.4bp至-2.8bp，若利差走阔建议做空。
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