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政策阶梯式宽松 投资楼市双引擎
瑞银报告指出，发改委高规格会议明确支持固定资产投资，专项债发行加速；房地产预售制度改革属结构性调整，房贷期限延至40年。政策宽松呈阶梯式推进以确保年度增长目标，中美关系整体稳定，宏观环境有望改善。
数据走弱拦路 花旗料九月不加息
花旗预期9月美联储维持利率不变。尽管新任主席Warsh讲话偏鹰，但预计8月非农仅增2万、失业率升至4.2%，核心PCE或下修30bp，Q3 GDP增速约1.8%，数据走弱不支持加息。
算力紧到2028 云巨头赚翻
高盛研报显示，2026年Q2美股互联网板块AI资本支出持续上行，算力供需失衡预计持续至2028年。Google Cloud收入同比增81%，AWS增37%且运营利润率高达39%。数字广告环境改善，Meta与Alphabet受益AI集成，电商与在线旅游需求保持韧性。
告别预售 中国楼市开启现房时代
花旗研报指出住建部新规提高预售门槛至主体封顶，优先推行现房销售，个人房贷最长期限延至40年。预计2027-28年新房供应收缩，利好二手房及头部房企，建议关注中海地产、华润置地及贝壳。
美团外卖UE改善 竞争格局悄悄变好
杰富瑞维持美团买入评级，2Q26营收1046亿元（+14% YoY），核心本地商业经营利润56.7亿元大幅超预期。报告指出外卖单位经济同比改善，竞争格局趋稳，长期逻辑依然完好。
沃什鹰声嘹亮 野村上调美国GDP
野村报告指出，美联储主席沃什在杰克逊霍尔会议上强调通胀目标，鹰派转向提升政策敏感度。野村预计8月非农增6万人，失业率降至4.0%，并将Q3 GDP预测上调至3.6%，但核心PCE年底料为3.3%，通胀风险偏向上行。
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