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噪音中的买入机会？沃尔玛替代利润池被低估
摩根大通维持沃尔玛增持评级，目标价下调至125美元。Q2美国同店销售略低于预期，但EPS超预期，公司上调全年销售及营业利润增速指引。分析师认为市场过度反应，替代利润池加速增长将被低估，建议逢低买入。
博通AI销售直冲560亿 谷歌TPU锁五年
摩根大通重申博通增持评级，目标价580美元，预计FY26 AI收入超560亿美元（同比+180%），FY27再增2-2.5倍。Google TPU v8i量产，v9按计划2028年推出，五年协议锁定未来四代TPU，竞争噪音不影响核心地位。
Rubin放量遇上OpenAI大单
杰富瑞预计英伟达7月营收950亿美元超预期，Rubin芯片加速放量，OpenAI锁定12GW算力对应6000亿美元需求，电力瓶颈凸显。
十五五电网砸4.5万亿 特高压数字化双轮驱动
摩根大通专家会议纪要显示，中国电网“十五五”资本支出有望超4.5万亿元，2026年同比增速或超10%。特高压与数字化为投资重点，AI算力用电需求激增成重要推手。报告维持对国电南瑞、许继电气等龙头股的增持评级。
AI需求撑起中国二季报 科技金融领跑
UBS研报称，中国二季度财报科技与金融领跑，AI需求强劲支撑硬件板块。已公布公司营收盈利同比均增13%，银行净息差改善，建议增持银行股，维持科技硬件首选。
AI芯片与电网双引擎启动
摩根大通发布亚太科技及电力设备研报，英伟达F2Q27收入预估940-950亿美元超市场预期，GB300放量强劲；长电科技2Q净利同比+107%，维持增持；中国电网“十五五”资本支出或超4.5万亿元，利好电力设备商。
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