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霍尔木兹遇袭创新高 中东石油出口掉档
瑞银报告显示，霍尔木兹海峡袭击强度创冲突以来新高，伊朗采用新战术针对油轮，沙特阿美总部亦遭袭。中东石油出口实质性下滑，阿曼湾流量降至9.1Mb/d，总出口量降至9.5Mb/d，远低于9月均值；LNG流量仅恢复至冲突前25%。非伊朗原油装载量反弹至12Mb/d以上，但伊朗装载量仍为零，地缘风险持续加剧供应担忧。
能源推高9月CPI 房租让核心通胀难降温
UBS研报显示，9月美国整体CPI环比涨0.65%超预期，同比升至3.74%，能源价格是主因；核心CPI环比涨0.33%，同比2.56%，住房服务强劲反弹，通胀粘性仍在。报告预计整体通胀11月见顶于3.8%，核心通胀到明年夏季将徘徊在2.6%-2.8%。
存储股回调 摩根大通仍看HBM紧俏
摩根大通指出，亚洲存储股近1个月跌6%，但中长期上行周期未变。HBM供需持续紧张，预计2027年韩国存储巨头HBM收入达1280亿美元，建议逢低吸纳三星电子、SK海力士、铠侠等；中国存储竞争风险可控，MLCC短期机会显著。
工业富联的AI服务器还在加速跑
高盛维持工业富联“买入”评级，目标价121元，预计3Q26营收环比增长23%，受益于AI服务器需求强劲及市场份额提升；同时上调27/28年净利润预测2%/7%，认为AI支出正从云端向企业端扩展，公司盈利有望加速，当前估值具吸引力。
核心PCE回升的推手是房租和芯片
野村研报指出，美国9月核心CPI环比意外升至0.335%，受OER及半导体相关商品价格上涨驱动，9月核心PCE环比预测上调至0.306%，同比料从8月的3.01%升至3.08%。不过野村判断，10月FOMC会议将按兵不动，下次加息或在12月。
12月加息后 美联储打算歇到2027年
花旗研报指出，9月美国核心CPI环比涨0.335%超预期，房租和核心商品是主要推手，预计核心PCE环比0.30%、同比3.07%。该行判断美联储10月按兵不动，12月加息25bp，此后利率将一路维持到2027年6月才启动降息。
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